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中國電子電路行業協會(CPCA)董事長由鐳:2019國內PCB項目投資火熱 但資本市場有所降溫

2019/12/12 15:38:04   電源在線網
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  12月4日,以“凝匯•創新•領航”為主題的2019國際電子電路(深圳)展覽會在深圳會展中心盛大舉辦。為滿足更多企業的參展需求,今年主辦方決定在原來1、2、4及9號館的基礎上加開3號館,展覽最終面積達68,900平方米,共匯聚了621家參展商、3,537個展位,規模創下歷史新高。  

  作為業內領先的商貿及交流平臺,國際電子電路(深圳)展可一站式展示覆蓋線路板及電子組裝行業整個供應鏈的革新設備及技術。與此同時,與往年一樣,展會同期還舉辦了一系列國際技術會議。

  

中國電子電路行業協會(CPCA)董事長由鐳先生

  作為國際技術會議特邀的行業專家和演講嘉賓之一,中國電子電路行業協會(CPCA)董事長由鐳先生做了主題為《中國PCB產業前瞻》的專題演講,與參會者共同探討PCB行業最新的市場發展及技術趨勢。

  全球電子信息行業出現不同程度下滑

  受汽車、消費電子等需求下滑影響,全球半導體、面板顯示市場銷售同比均出現下滑。

  僅今年上半年,全球半導體營收同比下滑14.5%;前三季度全球中小尺寸顯示面板營收相比去年微幅下滑。

  據中國電子電路行業協會(CPCA)董事長由鐳先生表示,根據Semiconductor Intelligence、IC insights、IDC等產研機構對2019年及2020年全球半導體市場景氣度觀察,2019年全球半導體市場增長最差可能出現15%的衰退,最保守估計將出現7.2%的下滑;2020年這一市場增長稍顯可觀,據Semiconductor Intelligence、WEST預測增幅將達到8%、5.4%。

  

  此外,僅今年前三季度,全球中小尺寸面板營收由去年同期的374億美元,微幅下滑至373億美元。

  全球PCB產值前三季度累計同比下降為3.5%,全年預計同比下降1-3%。

  據SIA、IHS、Prismark統計數據顯示,2018年全球PCB產值除第二、第三季度出現增長外,其他兩個季度均出現不同程度下滑,第一至第四季度增幅分別表現為,-11.3%、1.5%、10.5%、-3.5%。

  此外,2019年全球PCB產值僅第一季度出現14.1%的下滑外,其他三個季度均出現不同程度的增長。據預測,第四季度全球PCB產值增幅約為0.7%,全年增幅同比或下滑1-3%。

  國內主要PCB企業業績逆勢上揚,提振產業發展信心

  由鐳先生指出,根據綜合wind、工信部、企業財報統計數據顯示,全國23家A股上市的PCB制造企業前三季度業績數據,整體情況向好。

  具體表現為,在營收層面,這23家PCB制造企業前三季度合計營收849億元,同比增長12.4%。

  這23家企業中,19家保持增長,雙位數增長的有11家,其中深南電路、滬電股份、傳藝科技增幅更是超過30%。

  在利潤層面上,這23家PCB制造企業前三季度合計凈利潤72億元,同比增長22.4%。這23家企業中,16家保持盈利,9家增幅超過20%,其中包括深南電路、滬電股份、博敏電子、弘信電子、中京電5家企業增幅在50%以上,滬電股份增幅更是高達122%。

  

  頭部企業仍是營收及利潤增量的主要來源。

  綜合來看,頭部企業仍是營收及利潤增量的主要來源,其中前五大企業:鵬鼎控股、東山精密、深南電路、滬電股份、景旺電子,前三季度合計營收為509億元,占比60%;貢獻營收增量為74億元,占比達79%。同期合計利潤48.3億元,占比67%,貢獻利潤增量為12.3億元,占比達93%。

  

  國內材料及設備企業業績喜憂參半

  由鐳先生指出,根據wind、企業財報統計數據顯示,9家A股上市企業的PCB上游材料企業前三季度業績數據,含覆銅板、銅箔、專用化學品等,9家材料企業前三季度合計營收為183億元,同比增長5.7%。同期合計凈利潤為18億元,同比增長17.7%。

  

  設備業表現低于預期,主要受上半年貿易摩擦影響客戶投資比較保守。由鐳先生指出,下半年雖然貿易摩擦持續,但是隨著5G相關基礎設施建設加快推進,以及市場對蘋果、華為等廠商高階產品的反映熱烈,設備業第四季度業績有望企穩回升。

  此外,由鐳先生還強調,2019年其實是5G基礎設施建設元年,而并非是5G商用元年。

  國內PCB以及相關企業項目投資依舊火熱

  據CPCA統計數據顯示,2019年前三季度,國內電子電路行業奠基、擴產、投產項目共計133項,總投資金額為2034億元(其中包括今年投產項目),PCB制造業依舊是投資重點,共有84項,占投資的63%。

  據由鐳先生介紹,從地區分布來看,江西、蘇州、廣東為主要投資熱門省份。從產品來看,行業開始加大高端產品投資,如欣興電子今年宣布在蘇州、黃石兩地投資載板,昆山南亞將投資9億元新建高階載板技改項目,奧特斯重慶增加10億歐元投資載板等。

  

  國內PCB制造業資本市場融資有所降溫

  據上市公司公告統計數據顯示,2000-2019年國內PCB制造業上市公司累計融資近400億元,其中2017-2018年完成融資203億元,2019年融資額度大幅下滑。

  據由鐳先生指出,2017-2018年8家PCB制造企業集中登錄A股,IPO首發合計約92億元,其中僅2018年鵬鼎控股IPO首發37.14億元,創A股PCB制造企業首發紀錄。而2019年國內未有新的PCB制造企業IPO,A股上市的PCB制造企業中僅有12.09億元的股權融資。

  

  5G建設提速,推動萬物互聯

  CPCA通過對三大電信運營商公布的數據統計顯示,2020年中國將新建設基站超過65萬座,將覆蓋全部地級市城區;到2024年累計建設約500萬座5G基站。

  具體來看,2019年6月中國移動宣布年底前建設5萬座5G基站,50多座城市將實現5G商用,2020年底前所有地級市城區實現5G商用。由鐳先生指出,據預測2019-2022年通信領域PCB出貨量年均復合增長率(GAGR)將達到105%。與此同時,通信領域PCB出貨上量,將帶來更加激烈的市場競爭,相關產品也將面臨降價的壓力。

 

  此外,由鐳先生還表示,5G為經濟發展注入新動能,5G技術在數據傳輸速率、移動性、傳輸時延以及終端連接數量等方面的優勢將推送萬物互聯。據GSMA預測,到2025年全球5G連接數約為16.4億,其中中國占比28%,達4.6億。

  5G催生高頻、高速覆銅板材料增量需求

  由鐳先生指出,5G基站隨著通信頻率的提升,將帶動高頻、高速通信材料需求的增長。同時5G無線數量大幅增長,也將會進一步提升高頻、高速通信材料的用量。

  

  柔性折疊終端激發FPC市場空間

  隨著華為Mate X、三星Galaxy Fold、LG可彎曲TV陸續推向市場,柔性可折疊的概念逐漸深入人心,為FPC市場提供了更大的增長空間。同時手機作為FPC的主載體,手機用FPC占整個FPC市場規模的40%以上。由鐳先生表示,據預測2023年手機FPC規模將占FPC整體市場規模的45%以上。

  

  此外,據研究機構DSCC預測,到2022年全球可折疊OLED市場達6300萬臺。IHS預測,到2025年全球可折疊OLED市場達5050萬臺。

  汽車電動化及智能化帶動車用PCB需求提升

  據由鐳先生介紹,1-9月中國汽車產量1815萬輛,同比下滑11.4%,但新能源汽車產出98.3萬輛,同比增長11.7%。2020年全球電動車規模將達600萬輛,同比增長28%%,到2023年預計將超過1200萬輛。

  此外,他還指出,伴隨著汽車持續智能化升級,車用PCB逐漸向集成化高更、面積更小的HDI過度,到2020年全球ADAS滲透率有望達到25%,新車ADAS搭載率有望達到50%。2025年全球汽車電子市場將達5506億美元,其中中國汽車電子市場將達2154億美元,2018-2023年全球車用PCB市場規模年均復合增長率(GAGR)約為5.6%。

  企業要堅定信心,向高質量方向邁進

  由鐳先生指出,在當前和未來短期內,PCB行業既充滿挑戰,同時又蘊藏機遇。而為了確保行業能夠高質量發展,他提出了幾點建議:在國家層面上,國家要提升準入門檻,優化產業結構。在企業層面上,企業要創新突破,在同質化產品競爭中聚焦新的市場載體;優化成本管控,提升效率,提倡智能工廠建設;加大研發投入,加大對IP保護力度,不斷創新;強化社會責任,加強環保、大安全、合規意識;完善人才培訓體系,造福社會,成就員工。

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